Hoàng tử Lee một người tài giỏi của triều đại Joseon vừa trở về sau khoảng thời gian dài bị đày ải bởi nhà Thanh. Ngài đau lòng chứng kiến cả đất nước đang lâm vào đại dịch của những “ác quỷ bóng đêm” và hàng loạt thù trong, giặc ngoài. Hoàng tử Lee sẽ làm gì với những kẻ thù đến từ trong bóng tối?
