Một giáo viên trung học kỳ cựu kết bạn với một giáo viên mỹ thuật trẻ hơn, người đang ngoại tình với một trong những học sinh 15 tuổi của cô. Tuy nhiên, ý định của cô với "người bạn" mới này còn vượt xa tình bạn thuần khiết.