Kim Ho, tay kiếm đệ nhất thời Joseon, đã biết toàn bộ âm mưu tạo phản của Yi In Jwa cùng đồng bọn. Từ đó, anh phải đơn độc cố sức bảo vệ vua Yeong Jo vì chẳng thể tin tưởng được bất cứ ai.